Эксперты из Dentons Bucharest подготовили обзор возобновляемой энергетики в Румынии, включая общую информацию об электроэнергетическом секторе, национальных стратегиях и возможностях компаний по инвестированию в проекты возобновляемой энергетики страны.
Обзор структуры рынка электроэнергии
Вкратце румынский рынок электроэнергии можно резюмировать следующим образом. Производители используют различные источники для выработки электроэнергии (например, ископаемое топливо и источники с низким содержанием углерода). Подавляющее большинство производителей электроэнергии находятся в государственной собственности. Затем электричество подается в национальную сеть. Transelectrica является единственным оператором системы передачи, и ему поручено поддерживать постоянный баланс между производством электроэнергии и национальным потреблением. Transelectrica - акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит румынскому государству.
Распределители электроэнергии управляют местными распределительными сетями и транспортируют электроэнергию конечным потребителям. В настоящее время в Румынии действуют восемь операторов распределения, пять из которых были приватизированы румынским государством.
В свою очередь, поставщики приобретают электроэнергию у производителей или у других поставщиков, которую они продают конечным потребителям на основании договоров поставки, которые заключаются как на розничном, так и на оптовом рынках.
Подводя итог вышесказанному, участниками рынка электроэнергии являются:
Таким образом, рынок энергии является базовой структурой, в которой торговля электроэнергией и сопутствующими услугами осуществляется между вышеуказанными участниками. Все эти участники имеют лицензию Управления по регулированию энергетики Румынии («ANRE») и следуют отдельным руководящим принципам в этом отношении.
Операции с электроэнергией осуществляются на оптовом рынке, управляемом OPCOM, в кумулятивно прозрачном, публичном, централизованном и недискриминационном порядке. Дополнительные подробности описаны в разделе IV ниже, «Заключение PPA».
Участие в любом компоненте рынка электроэнергии подлежит регистрации и соблюдению действующих технических и правовых норм.
Национальная энергетическая стратегия
4 октября 2021 года правительство Румынии утвердило Национальный план в области энергетики и изменения климата («PNIESC»).
В соответствии с пакетом «EU Fit for 55», PNIESC должен подробно описать реформы и политику, нацеленные на декарбонизацию энергетической системы путем поощрения инвестиций в возобновляемые источники энергии и технологии, а также энергоэффективность, которые способствуют “зеленому переходу”.
Европейская комиссия рекомендовала, чтобы возобновляемые источники энергии составляли 34 процента энергобаланса к 2030 году. Цель румынского правительства для этого установлена на уровне 30,7 процента к 2030 году, что соответствует вводу в эксплуатацию дополнительных возобновляемых мощностей мощностью 7 ГВт. Отметим, что в 2020 году возобновляемые источники энергии составляли 16 процентов от энергобаланса.
Эта цель может быть достигнута за счет:
С финансовой точки зрения предполагается, что румынские власти будут использовать средства, доступные в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Румынии («PNRR»), который недавно был одобрен ЕС. Кроме того, доходы, получаемые от механизмов EU-ETS и структурных фондов ЕС, также предназначены для стимулирования разработки и ввода в эксплуатацию проектов возобновляемой энергетики.
Что касается энергоэффективности, Румыния намерена сократить потребление электроэнергии и поощрять использование возобновляемых источников в соответствующих секторах, таких как отопление, охлаждение, транспорт и т.д. Таким образом, Румыния стремится достичь к 2030 году первичного потребления электроэнергии в размере 32,3 Мтнэ и конечного потребления 25,7 Мтнэ, при этом экономия энергии составляет 45,1 процента для первичного потребления и 40,4 процента для конечного потребления энергии.
Доступные схемы поддержки ВИЭ
Проекты возобновляемой энергии, введенные в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года, получили выгоду от схемы поддержки, основанной на зеленых сертификатах. Благодаря этому механизму производители энергии были сертифицированы ANRE, и каждый месяц они будут получать зеленые сертификаты («GC»), то есть товар, выдаваемый в соответствии с используемым источником (например, солнечная энергия, ветер, биомасса, гидроэнергетика), произведенный и доставлен в сеть.
Фактически, до 2013 года производитель электроэнергии из солнца будет получать шесть ЗС на каждый мегаватт-час энергии, поставляемой в сеть. Благодаря этой щедрой схеме поддержки неожиданно увеличились инвестиции в проекты возобновляемых источников энергии, в основном в секторах ветровой и солнечной энергии.
В настоящее время для проектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2016 г., ЗС предоставляются следующим образом:
В соответствии с поправкой к Закону 220/2008 о продвижении электроэнергии из возобновляемых источников («Закон 220»), торговля зелеными сертификатами была приостановлена для определенных технологий в период с 1 июля 2013 г. по 31 марта 2017 г., в то время как для солнечной энергии остановка оставалась до 31 декабря 2020 г., а именно:
По состоянию на 1 января 2021 года вышеуказанные приостановленные зеленые сертификаты торговаться не будут.
Восстановление приостановленных зеленых сертификатов для ветра и гидроэнергетики не менее 10 МВт с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2025 г. Для солнца сертификаты могут быть восстановлены в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года.
Как работает система поощрений?
В соответствии с положениями Закона 220, поставщики энергии и определенные производители должны ежегодно приобретать зеленые сертификаты, которые равны значению обязательной квоты для получения зеленых сертификатов, установленной ANRE на соответствующий год, умноженной на общее количество МВт.
На 2020 год обязательная квота ЗС составляет 0,45061 зеленых сертификатов на МВтч, а обязательная расчетная годовая квота на приобретение зеленых сертификатов на 2021 год была установлена в размере 0,4505 ЗС на МВтч.
Срок действия схемы поддержки
Механизм поддержки применяется к возобновляемым электростанциям, которые были аккредитованы ANRE до 31 декабря 2016 года следующим образом:
Рынок зеленых сертификатов
Зеленые сертификаты могут продаваться только на централизованных рынках, управляемых OPCOM, прозрачным и недискриминационным образом между операторами, которые должны приобретать зеленые сертификаты. Централизованными рынками, которыми управляет OPCOM, являются:
Только производителям разрешено продавать зеленые сертификаты, и один зеленый сертификат может составлять объект одной сделки.
Согласно положениям Закона 220, до 2032 года минимальная цена за зеленый сертификат будет составлять 29,40 евро, а максимальная цена - 35 евро в леях по среднему обменному курсу, установленному Национальным банком Румынии на последний месяц предыдущего года.
Проекты, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 2016 года, не подпадают под какую-либо схему поддержки, а это означает, что эти производители возобновляемой энергии могут продавать свою электроэнергию только на рынках OPCOM.
Как следствие, необходимо ввести новую схему поддержки на основе «контрактов на разницу» («CfD»).
Наиболее важным преимуществом схемы поддержки CfD является защита производителей электроэнергии от колебаний оптовых цен. Механизм гарантирует страйковую цену и увеличивает платежи, когда оптовая цена падает ниже этой суммы, и наоборот.
Связь между утверждением схемы поддержки CfD и новыми инвестициями в сектор возобновляемой энергетики была подчеркнута в разделе PNRR, посвященном «зеленому» переходу.
Правительство Румынии одобрило меморандум о CfD, но для целей государственной помощи окончательное предложение должно быть одобрено Европейской Комиссией.
Схема поддержки CfD, как ожидается, будет применима через 24 месяца и должна применяться к следующему:
Заключение PPA
Как упоминалось выше, производители электроэнергии могут заключать соглашения о покупке электроэнергии (PPA) только с использованием рынков OPCOM таким образом, который является кумулятивно прозрачным, публичным, централизованным и недискриминационным. Исключениями из этого правила являются следующие:
Оптовый рынок, управляемый OPCOM, состоит из следующих компонентов:
Таким образом, румынские производители электроэнергии не могут заключать PPA вне рынка, например, в результате процесса прямых переговоров со свободно выбранным покупателем. Кроме того, производители должны продавать электроэнергию на рынках OPCOM любому заинтересованному поставщику, трейдеру или конечному потребителю (зарегистрированному на рынке), который может купить ее на рыночных условиях и по преобладающей рыночной цене в соответствующее время.
Примечательно, что даже если PPA могут быть заключены на краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную перспективу, на практике покупатели электроэнергии, похоже, не хотят приобретать электроэнергию в долгосрочной перспективе. Таким образом, отсутствие долгосрочных PPA повлияло на инвестиции в возобновляемые мощности, поскольку банки стали неохотно финансировать их из-за отсутствия долгосрочных соглашений, гарантирующих стабильность потока доходов.
Ожидаемые изменения в отношении заключения PPA
Для устранения этих барьеров правительство Румынии издало Постановление правительства о чрезвычайном положении № 74/2020 («GEO 74/2020»).
В GEO 74/2020 говорится о том, что в виде исключения к вышеуказанным правилам, производителям электроэнергии разрешено заключать двусторонние PPA вне OPCOM, по договорным ценам, только по отношению к электроэнергии, вырабатываемой на мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 июня 2020 г.
Даже если GEO 74/2020 имеет юридические последствия с момента публикации в Официальном журнале (середина 2020 г.), он все равно должен быть одобрен парламентом Румынии и стать законом. Участники рынка ожидают этого изменения, поскольку стабильность долгосрочных PPA имеет решающее значение для их финансовой устойчивости, поскольку новые проекты в области возобновляемых источников энергии испытывают трудности с доступом к финансированию для своего развития.
Инвестиционная привлекательность
Румыния имеет привлекательные долгосрочные перспективы роста и активно стремится привлечь иностранные инвестиции. За последние пять лет у страны была самая быстрорастущая экономика в регионе, и правительственные программы направлены на то, чтобы вывести экономику на путь устойчивого роста.
В этой степени, хотя экономика Румынии пострадала от пандемии COVID-19, она сократилась всего на 3,9 процента, что ниже уровня, зарегистрированного в еврозоне (-6,6 процента). Более того, в первом триместре 2021 года экономика выросла на 2,8 процента по сравнению с последним триместром 2020 года. Рынок труда имеет стабильную тенденцию: уровень занятости превышает 70 процентов, а уровень безработицы достиг 5 процентов.
Согласно прогнозу Национальной комиссии по стратегии и прогнозированию, полное возвращение экономической деятельности ожидается с предполагаемым заранее ростом ВВП на 5 процентов, а затем средней скоростью 4,9 процента до 2024 года.
Оффшорный ветер
Этот экономический рост приводит к более высокому будущему спросу и более высоким ценам на электроэнергию. С этой точки зрения Румыния является вторым по величине национальным производителем газа в ЕС, в то время как инициативы и разработки в Черном море могут расширить использование энергетических ресурсов.
В связи со значительным потенциалом возобновляемых источников энергии на шельфе Румыния инициировала проект закона о необходимых мерах по осуществлению операций по использованию морской энергии ветра. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Палате депутатов. Согласно его положениям, лицензии на осуществление морских ветроэнергетических проектов будут выдаваться Министерством экономики, энергетики и деловой среды («MEEMA») на основе тендерной процедуры или на основе процедуры прямого лицензирования, применимой к субъекты, которые могут доказать финансовые и технические возможности для разработки конкретного проекта.
Морские ветроэнергетические проекты, созданные в соответствии с процедурой прямого лицензирования и после подключения к сети, имеют право на получение премии в размере не более 0,025 евро за кВтч сверх рыночной цены на электроэнергию, но с максимальным значением 0,060 евро за кВтч. Премия также будет снижена, если рыночная цена на электроэнергию превысит 0,035 евро за кВтч.
Помимо премии, будет выплачена компенсация в размере 0,020 евро / кВтч для балансировки затрат в течение 20 лет с момента подключения соответствующего проекта к сети.
Девелопмент проектов возобновляемых источников энергии
Развитие возобновляемых источников энергии в Румынии было поощрено Законом 220. После первой волны развития возобновляемых источников энергии в настоящее время установлены мощности ветроэнергетики в размере 3000 МВт и фотоэлектрической энергии приблизительно в 1400 МВт. Страна достигла поставленной цели: 24% потребляемой энергии приходится на энергию из возобновляемых источников.
С 31 декабря 2016 года схема поддержки зеленых сертификатов недоступна для новых проектов, а это означает, что интерес к развитию новых объектов возобновляемой энергии несколько снизился.
На 2030 год Румыния предложила амбициозный план по достижению квоты в 30,7 процента потребления от возобновляемых источников энергии. Достижение этой новой цели соответствует вводу в эксплуатацию дополнительных 7 ГВт возобновляемых источников энергии в сеть.
Есть признаки увеличения количества ветровых и фотоэлектрических проектов за счет новых инвестиций. И замена существующих крупных генерирующих активов, а также объектов, стимулирующих просьюмеров. Следовательно, схемы поддержки государства должны быть реализованы.
PNRR предусматривает необходимость проведения реформ для ускорения развития возобновляемых источников энергии с ориентировочным бюджетом в 200 миллионов евро, которые будут потрачены на:
Кроме того, в рамках более масштабной реформы (цифровизация и переход на ВИЭ) финансирование из Фонда модернизации и Фонда справедливого перехода (в отношении шести округов Румынии) также будут доступными.
Развитие новых технологий
Румыния намерена разработать пилотные проекты с использованием технологий будущего - газа / водорода вместе с инновационными решениями для хранения энергии для сокращения выбросов парниковых газов. Румыния подписала Водородную инициативу в 2018 году, тем самым обязавшись продолжать исследования и инновации в использовании водорода в качестве источника электроэнергии.
Румыния намеревается разработать национальную водородную стратегию в качестве важного шага в обеспечении зеленого перехода, на основании которой будет принято законодательство, необходимое для инвестиций в этой области. Согласно PNRR, в конце 2021 года должны появиться первые предварительные версии данной стратегии, на основании которых власти начнут реализацию пилотных проектов по продвижению использования водорода в производстве электроэнергии и в промышленном секторе.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при выходе на рынок
Развитие сектора возобновляемой энергетики лежит в основе ускоренного зеленого перехода. Этот этап дает множество инвестиционных возможностей для замены старых генерирующих мощностей и внедрения новых технологий с целью создания устойчивого энергетического рынка с адекватными затратами общества.
Как упоминалось выше, Румыния поставила перед собой очень амбициозную цель - обеспечить долю в 30,7 процента возобновляемые источники энергии в структуре энергетики к 2030 году.
В настоящее время одной из наиболее серьезных проблем является длительность процедуры авторизации, особенно подключения к сети (что может занять значительное время, особенно в районах Добруджи и Молдовы, где сеть перегружена). Полное разрешение для проекта может занять около 24 месяцев.
Состояние сети, особенно в районе Добруджи, где сеть не позволяет подключаться к сети без предварительных работ по реконструкции, является аспектом, который следует принимать во внимание. Тем не менее, различные работы по реконструкции ведутся, и необходимость в модернизированной сети указана в PNRR. На этой основе будут доступны различные средства.
Кроме того, даже если правительство Румынии приняло GEO 74/2020 с целью устранения неоправданных барьеров при заключении двусторонних PPA за пределами рынков OPCOM, этот нормативный акт все еще находится в парламентской процедуре. Наряду с решением вопроса PPA, дальнейшие инвестиции требуют схемы поддержки проектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию после 1 января 2017 года. В этой связи правительство Румынии приняло меморандум относительно контрактов на разницу, но конкретный механизм еще не внедрен. Впоследствии для целей государственной помощи все еще потребуется одобрение Европейской комиссии.
Вы также можете скачать этот материал в виде PDF-презентации здесь: https://cutt.ly/DRi8PpA
