Сонячні електростанції (СЕС) є найпоширенішими промисловими об'єктами ВДЕ в Україні. За даними НКРЕКП, в структурі виробничих потужностей об'єктів ВДЕ СЕС займають більше 65%. Багато в чому, поширеність СЕС в Україні обумовлена доступністю технологій, невисоким порогом входу на ринок навіть для приватних домогосподарств, високим рівнем «зеленого» тарифу, а також хорошим рівнем інсоляції території України, який перевищує рівень інсоляції Німеччини – одного зі світових лідерів генерації сонячної енергетики. У цьому матеріалі розглянемо економіку інвестицій в СЕС потужністю 1 МВт – потужність, яку можна вважати базовою для промислового входу на ринок альтернативної енергетики в Україні.
Інвестиції в СЕС потужністю 1 МВт: на межі «зеленого» тарифу та аукціону
З 2020 року в Україні почне діяти нове законодавство, згідно з яким об'єкти СЕС потужністю понад 1 МВт для гарантованого викупу електроенергії державою повинні будуть перемогти у відповідному державному аукціоні за розподілом квот «зеленої» генерації. Аукціонні ціни за Законом повинні бути не вищими чинного «зеленого» тарифу, що, з одного боку, збільшує терміни окупності проекту, але, з іншого боку, збільшує загальну прибутковість проекту, оскільки дає інвестору 20-річний період гарантованого викупу електроенергії за фіксованою аукціонною ціною, в той час як «зелений» тариф перестає діяти вже через 10 років, в 2030 році. Також за новим законодавством, інвестор отримує гарантії викупу «зеленої» електроенергії до початку будівництва об'єкта, а не після здійснення інвестицій. Більш детальну інформацію про функціонування аукціонів для об'єктів ВДЕ читайте тут.
Тому розглянута потужність СЕС в розмірі 1 МВт може бути прийнята інвестором в якості базової оціночної величини, порогової потужності, вихід за рамки якої визначає форму державної підтримки («зелений» тариф або аукціон), і, відповідно, ризики і прибутковість проекту. Тут варто відзначити також і те, що проект може вводитися чергами, менше 1 МВт кожна, що створює додаткові можливості (опціони) для маневру при розрахунку окупності.
Крім того, розуміння економіки проекту СЕС потужністю в 1 МВт важлива і з точки зору оцінки масштабування проектів. Така оцінка дозволяє розрахувати оптимальну потужність з точки зору окупності для проектів понад 1 МВт.
Таблиця 1. Усереднені оголошені інвестиційні показники проектних компаній будівництва СЕС в Україні потужністю 1 МВт
№ |
Показник |
Значення |
|
Обсяг інвестицій |
0,7-1,3 $ за 1 Вт встановлюваної потужності (0,7-1,3 млн. долларов) |
|
Площа сонячних панелей |
1,5-2 Га |
|
Термін будівництва ы введення в експлуатацію СЕС |
від 7 до 12 місяців |
|
Чисте вироблення електроенергії в рік |
от 1 140 000 кВт*ч до 1 350 000 кВт*ч. Далі для розрахунків використовуємо середнє значення – 1245000 кВт*ч. |
|
«Зелений» тариф 2020 року (без надбавки 5-10% за використання українських технологій) |
0,1126 (наземна) євро за кВт*ч |
|
Усереднений річний дохід за «зеленим» тарифом при вводі в експлуатацію в 2020 році |
140 187 євро |
|
Витрати в рік на обслуговування станції |
ФОП для 5 людей + податки |
|
Період окупності |
6-8 років |
|
Термін служби інверторів |
20-25 років |
|
Термін служби сонячних панелей |
необмежений, але можливе зниження потужностей панелі до 0,8% в год |
Технологічна схема роботи СЕС
Наземна СЕС є промисловим наземним об'єктом, який перетворює сонячну енергію в електрику і продає таку електрику державі за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною. На відміну від автономних станцій, комерційні СЕС є мережевими, тобто вони функціонують спільно із загальною енергомережею і підключені до неї.
Рисунок 1: Схема функціонування та комплектації СЕС (рисунок надано компанією ІКНЕТ)
Як видно з Рисунка 1, ключовими елементами СЕС є сонячні панелі, інвертори (пристрої для перетворення постійного струму в змінний, перетворюють і передають електроенергію від сонячних панелей в зовнішню мережу), розподільний пункт, трансформаторна підстанція, система АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) і система моніторингу, яка є віддаленою і дозволяє вести облік електроенергії в онлайн-режимі.
Принциповим для інвестора є:
1) Вибір виробника сонячних панелей і інверторів
2) Відстань електромереж і можливість підключення до них
3) Вибір і оформлення земельної ділянки для установки СЕС
З готовими ділянками для будівництва СЕС можна ознайомитися тут. Якщо первинної оцінки можливості будівництва СЕС на ділянці ще немає – важливо звернутися до фахівців за консультацією, оскільки підключення до енергомереж, характеристика точки підключення і її віддаленість можуть значно вплинути на вартість проекту.
Вироблення електроенергії СЕС протягом року
При плануванні фінансової моделі важливо враховувати сезонність і рівень інсоляції на території. На рисунку 2 показані орієнтовна динаміка вироблення електроенергії по місяцях в різних областях.
Рисунок 2. Орієнтовна динаміка вироблення електроенергії за місяцями в різних областях України
В абсолютних величинах, в залежності від характеристики станції і території, місячна вироблення електроенергії коливається від 30-50 тисяч КВт * год в зимові місяці до 140-170 тисяч КВт * год в літні місяці роботи СЕС.
Усереднена кошторис проекту будівництва СЕС потужністю 1 МВт
Пропозиції різних проектних компаній з будівництва СЕС потужністю 1 МВт досить розкидані за ціною обладнання: від 320 до 660 тисяч доларів на сонячні панелі і від 65 до 188 тисяч доларів за інвертори. Водночас пропозиції можна порівняти за ціною проектно-кошторисних і пусконалагоджувальних робіт – 23-30 і 75-85 тисяч доларів відповідно. В середньому, вартість СЕС потужністю 1 МВт при замовленні у проектних компаній становить близько 950 тисяч доларів з ПДВ.
Таблиця 2. Усереднені ціни проектно-кошторисних і пусконалагоджувальних робіт проектних компаній для будівництва СЕС потужністю 1 МВт
№ |
Стаття витрат |
Сума, доларів США з НДС |
|
1 |
Проектно-кошторисні роботи, оформлення дозвільної документації, оформлення «зеленого» тарифу та ін. |
25 000 - 30 000 |
|
2 |
Устаткування |
|
|
|
Сонячні панелі |
320 000 - 660 000 |
|
|
Інвертори |
65 000 - 188 000 |
|
|
Система кріплення сонячних панелей |
101 000 - 155 000 |
|
|
Системи автоматики, захисту, моніторингу, АСКОЕ, витратні матеріали |
40 000 – 60 000 |
|
3 |
Монтаж і пусконалагоджувальні роботи |
75 000 – 85 000 |
|
ВСЬОГО В СЕРЕДНЬОМУ |
950000 |
Порядок отримання державної підтримки для СЕС в Україні
Отримання дозвільної документації для отримання державної підтримки – досить трудомісткий процес, який може займати до 1 року. Для прискорення процедури краще звернутися до досвідчених проектних компаній. Сам бюрократичний процес можна умовно розбити на 6 етапів, які відображені в Таблиці 3.
Таблиця 3. Етапи реалізації проекту будівництва та введення промислової СЕС в експлуатацію при отриманні держпідтримки у вигляді «зеленого» тарифу *
№ |
Етап реалізації |
Термін |
|
Попередній аналіз проекту: - розрахунок прогнозованої генерації на обраній земельній ділянці - розробка техніко-економічного обґрунтування, бізнес-плану - розробка техзавдання на проектування СЕС |
15-30 днів |
|
Технічні умови приєднання до мереж: - розробка ТЕО на приєднання до мереж - твердження ТУ на проект приєднання СЕС до мереж |
30-60 днів |
|
Проектні роботи: - геологічні та геодезичні дослідження - вибір і поставка обладнання - розробка проекту СЕС і проекту приєднання СЕС до мереж - розробка технічного завдання та проекту АСКОЕ |
30-60 днів |
|
Будівельно-монтажні роботи: - отримання дозволів на початок будівництва - будівельно-монтажні роботи - роботи по приєднанню СЕС до мереж - отримання документів, які підтверджують готовність СЕС до введення в експлуатацію |
60-120 днів |
|
Узгодження в НКРЕКП: - отримання ліцензії на право виробництва електроенергії - отримання «зеленого» тарифу - реєстрація договору «купівлі-продажу» електроенергії |
30-60 днів |
|
Узгодження в ДП «Енергоринок»: - отримання статусу члена оптового ринку електроенергії України - реєстрації системи АСКОЕ в ДП «Енергоринок» - підписання договору купівлі-продажу електроенергії з ДП «Енергоринок» |
30-60 днів |
РАЗОМ В СЕРЕДНЬОМУ |
Від 7 до 12 місяців |
* Порядок отримання підтримки СЕС, який бере участь в «зелених» аукціонах, буде відомий в після прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Детальніше про порядок проведення аукціонів читайте тут.
Як збільшити прибутковість промислової СЕС
Загалом, усереднена оцінка економіки інвестицій в СЕС потужністю 1 МВт дозволяє говорити про достатньо високий рівень прибутковості на вкладений капітал на рівні 10-15% на рік. Це висока ставка для, практично, пасивної інвестиції, яка до того ж позбавлена курсових ризиків, враховуючи прив'язку «зеленого» тарифу та аукціонної ціни до курсу євро.
При терміні окупності в 6-8 років, проект 2020-х років ще кілька років буде приносити прибуток за «зеленим» тарифом (діє до 2030 року), а в разі отримання аукціонної ціни – період після проходження точки беззбитковості проекту складе більше 10 років (аукціонна ціна встановлюється на 20 років з моменту введення об'єкта в експлуатацію). Важливо також зазначити, що 20-25 річному терміну відповідає і ефективна гарантійна робота основного обладнання СЕС, яка не потребує протягом цього періоду істотних капвитрат на ремонт.
Для мінімізації ризиків і збільшення інвестиційної привабливості СЕС важливо:
1. Звернутися до досвідчених проектувальників, які допоможуть знайти оптимальне рішення щодо ділянки, території будівництва СЕС, обладнання, а також проаналізують можливість і вартість підключення до енергомереж, допоможуть оформити дозвільну документацію для отримання держпідтримки.
2. Розробити стратегію реалізації проекту: вибрати оптимальну потужність, щоб максимально використовувати ефект масштабованості проекту, а також визначитися з черговістю введення об'єкта в експлуатацію.
3. Пам'ятати, що законом передбачено поступове щорічне зниження «зеленого» тарифу, тому, чим раніше об'єкт буде побудований, тим більші щорічні грошові потоки він буде генерувати.